Microsoft Outlook və Salesforce Sinxronizasiyada

© Copyright 2000–2022 salesforce.com, inc. Bütün hüquqlar qorunur. Salesforce digər adlar və nişanlar kimi salesforce.com, inc.-nin qeydə alınmış ticarət nişanıdır. Burada görünən digər nişanlar onların müvafiq sahiblərinin ticarət nişanları ola bilər.

MICROSOFT® OUTLOOK® VƏ SALESFORCE ƏSASLARINI SİNHRƏ EDİN

Həm Outlook, həm də Salesforce gündəlik iş rejiminiz üçün vacibdirsə, siz iki sistem arasında avtomatik sinxronizasiya etməklə məhsuldarlığınızı artıra bilərsiniz. Quraşdırdığınız Microsoft® Outlook® inteqrasiya proqramı olan Outlook üçün Salesforce Outlook və Salesforce arasında kontaktları, hadisələri və tapşırıqları sinxronlaşdırır. Bu elementləri sinxronlaşdırmaqdan əlavə, siz çoxlu Salesforce kontaktlarına Outlook e-poçtlarını, qoşmalarını, hadisələrini və tapşırıqlarını əlavə edə bilərsiniz. view E-poçt və hadisələrinizdəki kontaktlar və potensial müştərilərlə bağlı Salesforce qeydləri - hamısı birbaşa Outlook-da. Outlook və Salesforce arasında sinxronizasiya etdiyinizi və sinxronizasiya istiqamətlərini fərdiləşdirə bilərsiniz. Salesforce-da bu parametrləri fərdiləşdirə biləcəyiniz səviyyəni administratorunuz müəyyən edir. Bu təlimatda siz Outlook üçün Salesforce ilə işə başlamaq və işləmək üçün ən vacib detallar haqqında öyrənəcəksiniz.

Nə Hara gedir?

Əksər hallarda təşkilatlar Outlook və Salesforce arasında kontaktları, hadisələri və tapşırıqları sinxronlaşdırmaq üçün Salesforce for Outlook qurur. Bu, məlumatlarınızı avtomatik sinxronizasiya edir. Bununla belə, təşkilatınız sinxronizasiya edə biləcəyiniz və sinxronlaşdırdığınız istiqamətə görə fərqlənə bilər. məsələnample, təşkilatınız yalnız Salesforce-dan Outlook-a kontaktları və hadisələri sinxronlaşdıra bilər. Əgər təşkilatınız e-poçt əlavə etmək və fəaliyyətləri paylaşmaq üçün qurulubsa, siz yalnız seçdiyiniz Salesforce qeydlərinə əlavə etmək istədiyiniz e-poçtları seçəcəksiniz. Xüsusilə, siz birdən çox kontakta və hesab, iş və ya fürsət kimi tapşırıqları əlaqələndirə biləcəyiniz başqa bir qeydə e-poçt əlavə edə bilərsiniz.

YÜKSƏK SƏVİYYƏ ALMAQ VIEW İNTEQRASİYA İŞİNİZİN

Tez təkrar edəkview Outlook v2.2.0 və ya daha sonra Salesforce for Outlook istifadə edərək Outlook və Salesforce inteqrasiya işinizi necə tamamlayacaqsınız.

Kontaktlarınızı, Tədbirlərinizi və Tapşırıqlarınızı Sinxronizasiya edin

Outlook və Salesforce arasında elementlərin sinxronlaşdırılması sadə və avtomatikdir. Hər hansı sinxronizasiya baş verməzdən əvvəl, Outlook üçün Salesforce-un bütün elementlərinizi, yoxsa yalnız sizin təyin etdiyiniz elementləri sinxronizasiya etməsini istəməyinizə qərar verməlisiniz. Sinxronizasiya etmək istədiyiniz elementləri təyin etməyi seçsəniz, bunu belə edəcəksiniz.

1. Sinxronizasiya etmək istədiyiniz elementləri seçin. Elementlərə klikləyərkən CTRL düyməsini sıxdığınız zaman birdən çox element seçə bilərsiniz.
2. Seçilmiş elementə sağ klikləyin, sonra Kateqoriyalara ayırın > Salesforce ilə sinxronizasiya seçin. Elementlər növbəti sinxronizasiya dövrü ərzində avtomatik sinxronlaşdırılacaq.

Birbaşa Outlook-da Salesforce Records ilə işləmək

Biz başa düşürük ki, Outlook-da işləyərkən vaxtınızın çox hissəsini müştərilərinizə satışa sərf edə bilərsiniz. Satış prosesində sizə kömək etmək üçün Outlook-da görünən Salesforce Side Paneli daxil etdik.

Yüksək Səviyyə əldə etmək View Sizin İnteqrasiya İşiniz

Gələnlər qutusundan e-poçtu və ya Outlook-da Təqvimdən hadisə seçdiyiniz zaman Salesforce Side Panel əlaqədar Salesforce əlaqə və aparıcı təfərrüatlarını birbaşa Outlook-da göstərir. Administratorunuz Outlook konfiqurasiyanızda yan paneli aktiv etdikdən sonra yan panel e-poçtunuz və ya hadisənizin Kimdən, Kimə və Cc sahələrindən 10-a qədər kontaktı və potensialı göstərir. Bundan əlavə, Salesforce Side Panel:

• Yan paneldə görünən kontaktlar və potensial müştərilərlə əlaqəli dörd fəaliyyət, imkan və işi göstərir.
• Outlook e-poçtlarını və onların qoşmalarını çoxsaylı Salesforce qeydlərinə əlavə etməyə imkan verir.
• Outlook hadisələrini və tapşırıqlarını birdən çox kontakta və hesab, iş və ya hətta fərdi obyekt qeydi kimi tapşırıqları əlaqələndirə biləcəyiniz başqa bir qeydə əlavə etməyə imkan verir.
• Dublikat kontaktları və ya potensial müştəriləri aşkar edir. Yan paneldə göstərmək üçün ən uyğun olanları seçirsiniz.
• Əlavə Salesforce qeydlərini tapmaq üçün Axtarış funksiyasını ehtiva edir.
• -a bağlantılar daxildir view birbaşa Salesforce-da tam qeyd təfərrüatları.

Yan paneldən necə istifadə edəcəyiniz budur.

1. Outlook-da e-poçt və ya hadisə seçin.
2. Review e-poçtunuzun və ya tədbirinizin Kimdən, Kimə və Cc sahələrində görünən sıraya əsasən kontaktları və potensial müştəriləri göstərən yan paneldə görünən Salesforce məzmunu. Hər bir əlaqə və aparıcı üçün bunu etmək asandır view əlaqəli fəaliyyətlər, imkanlar və hallar. İstəsən view tam qeyd təfərrüatları, sadəcə Salesforce-da birbaşa açmaq üçün qeydin linkinə klikləyin. E-poçtunuzu və ya hadisənizi seçdiyiniz Salesforce qeydlərinə əlavə etmək üçün klikləyin həmin qeydlərin yanında. Təşkilatınız sizə xüsusi e-poçt qoşmalarını seçməyə imkan verən funksiyanı aktivləşdirmədiyi halda, e-poçt qoşmaları Salesforce-a e-poçt əlavə etdiyiniz zaman avtomatik olaraq daxil edilir. Bu halda, yan panelinizdə fərdi qoşmaların yanında görəcəksiniz. Həmin qoşmaları Salesforce-a əlavə etmək üçün işarəyə klikləyin. Salesforce-da Sosial Hesablar və Kontaktlar funksiyasını aktiv etsəniz, yan paneldə Facebook® və ya Twitter™ pro göstərilir.file fotoşəkillər—həmin kontaktlar və potensial müştərilər üçün Salesforce-da göstərməyi seçdiyiniz şəkillər.
   Yüksək Səviyyə əldə etmək View Sizin İnteqrasiya İşiniz
3. E-poçtunuzla əlaqəli digər kontaktları və potensial müştəriləri seçin view onların təfərrüatları, əlaqəli fəaliyyətlər, işlər və imkanlar.
4. e-poçt və ya hadisələr əlavə etdiyiniz Salesforce qeydlərinə tez baxın. Axtardığınız qeydləri görmürsünüzsə, digər qeydləri tapmaq üçün klikləyin və sonra onlara Outlook tapşırıqlar siyahısından e-poçt, hadisələr və ya tapşırıqlar əlavə edin. Yan paneli gizlətmək üçün hətta çökmə funksiyası da var.

GÖRÜNÜŞ SİSTEMİ TƏLƏBLƏRİ ÜÇÜN SALESFORCE

Yenidən edəkview Salesforce for Outlook v2.2.0 və ya daha yenisini yükləməzdən və quraşdırmadan əvvəl bu tələblər.

Digər Tələblər

Outlook Sistem Tələbləri üçün Salesforce

GÖRÜNÜŞ ÜÇÜN SATIŞ QÜVVƏSİNİN QURULMASI ÜÇÜN BÖYÜK ŞƏKİL

Outlook üçün Salesforce-u qurmaq tez və asandır.

1. Salesforce-dan Outlook üçün Salesforce quraşdırıcısını endirəcəksiniz.
2. Siz kompüterinizdə Outlook üçün Salesforce proqramını quraşdıracaqsınız və sonra asan konfiqurasiya prosedurunu yerinə yetirəcəksiniz.
3. Administratorunuzun təyin etdiyi məhdudiyyətlərdən asılı olaraq, istədiyinizi sinxronlaşdırmaq və Microsoft® Outlook® və Salesforce arasında sinxronizasiya istiqamətlərini göstərmək üçün Outlook üçün Salesforce parametrlərini fərdiləşdirəcəksiniz.

Siz indi 8-ci səhifədəki Outlook Quraşdırıcısı üçün Salesforce proqramını yükləməyə davam edə bilərsiniz.

OUTLOOK INSTALLER ÜÇÜN SALESFORCE-U YÜKLƏYİN

Quraşdırıcını Salesforce-dan endirəcəksiniz.

1. Microsoft® Outlook®-u bağlayın.
2. Outlook üçün Salesforce proqramını ilk dəfə yükləyirsinizsə, növbəti addıma keçin. Əgər təkmilləşdirirsinizsə, əvvəlcə sistem tepsinizdəki Salesforce for Outlook ikonasına ( ) sağ klikləyərək və Çıxış düyməsini klikləməklə Outlook üçün Salesforce proqramını bağlayın. Sonra, təkmilləşdirdiyiniz versiyaya əsaslanan addımları izləyin:
   • Salesforce for Outlook v2.4.2 və ya daha əvvəlki versiyadan təkmilləşdirmək üçün cari versiyanızı Microsoft Windows® İdarəetmə Panelindən silin.
   • Salesforce for Outlook v2.5.0-dan təkmilləşdirmək üçün. və ya daha sonra, növbəti addıma davam edin.
3. Şəxsi parametrlərinizdən Tez Tap qutusuna Outlook üçün Salesforce daxil edin, sonra Outlook üçün Salesforce seçin.
4. Yükləyin klikləyin. Sonra Saxla düyməsini basın File. Yükləmə düyməsi mövcud deyilsə, administratorunuzdan sizi Outlook konfiqurasiyasına təyin etməsini xahiş edin.

Əgər siz inzibatçısınızsa, quraşdırıcının .msi versiyasından istifadə edərək eyni vaxtda birdən çox istifadəçi üçün quraşdırma yerləşdirin. İndi 9-cu səhifədə Outlook üçün Salesforce-u Quraşdırmağa və Qurmağa davam edək.

İndi quraşdırıcını yüklədiyiniz üçün quraşdırma və quraşdırma prosesinə başlaya bilərsiniz.

1. Quraşdırmanı açın file siz endirdiniz və saxladınız və quraşdırma sihirbazını tamamlayın.
   Qeyd: Əgər sizdə hələ .NET 4 quraşdırılmayıbsa, quraşdırma ustası onu sizin üçün quraşdırır. Yadda saxlayın ki, quraşdırma sihirbazı .NET 4-ü quraşdırdıqdan sonra sizdən maşınınızı yenidən işə salmağı təklif edir. Yenidən başladıqdan sonra quraşdırma prosesini başa çatdırmaq üçün quraşdırma sihirbazını yenidən işə salın.
2. Microsoft® Outlook®-u açın. Quraşdırma köməkçisi açılır və Outlook üçün Salesforce ikonası ( ) sistem tepsisində görünür. Sihirbaz açılmırsa, onu əl ilə başlaya bilərsiniz. Sağ klikləyin və Parametrlər düyməsini basın.
3. Defoltdan başqa sayta daxil olmaq istəyirsinizsə, Dəyişdir klikləyin URL və qoşulmaq istədiyiniz serveri seçin. İstədiyiniz server siyahıda yoxdursa, Digər... seçin və daxil edin URL, məsələn, təşkilatınız tərəfindən istifadə edilən fərdi domen.
4. İstifadəçi adınızı və şifrənizi daxil edin.
5. Təsdiq et klikləyin. Bu, Outlook və Salesforce arasında təhlükəsiz əlaqə yaradır. Səhvlə qarşılaşmayınca yenidən daxil olmaq məcburiyyətində deyilsiniz.
   Qeyd: Təşkilatınız IP ünvanlarını məhdudlaşdırırsa, etibarsız IP-lərdən girişlər aktivləşdirilənə qədər bloklanır. Salesforce avtomatik olaraq sizə daxil olmaq üçün istifadə edə biləcəyiniz aktivasiya e-poçtu göndərir. Bununla sizə istənilən yerdən IP məhdudiyyətləri olmadan qoşulmağa imkan verir.
6. Next düyməsini basın və yenidənview administratorunuz tərəfindən təyin edilmiş sinxronizasiya istiqamətləri. Outlook elementlərinizi müxtəlif qovluqlarla sinxronlaşdırmaq üçün Qovluğu Dəyişdir düyməsini klikləyin və standart qovluğunuzda və ya əsas Poçt qutusu qovluğunda olan qovluqları seçin.
7. Sonrakı klikləyin və sonra sinxronizasiya metodunuzu seçin.
   • Bütün kontaktlarınızı, hadisələrinizi və tapşırıqlarınızı sinxronizasiya etməyi seçin. Outlook-da “Salesforce ilə sinxronizasiya etməyin” kateqoriyası ilə sinxronizasiya etmək istəmədiyiniz elementləri qeyd edin.

Outlook üçün Salesforce-u quraşdırın və qurun

• Fərdi kontaktları, hadisələri və tapşırıqları sinxronlaşdırmaq üçün seçin. Outlook-da “Salesforce ilə sinxronizasiya” kateqoriyası ilə sinxronizasiya etmək istədiyiniz elementləri qeyd edin.
•  Next düyməsini basın və sonra sinxronizasiya etmək istədiyiniz şəxsi element növlərini seçin.
•  Saxla klikləyin. İndi aktiv olan sistem tepsisinin simvolunda salamlama mesajı görünür. Əgər Outlook elementlərini sinxronlaşdırmaq üçün konfiqurasiya edilmişsinizsə və sinxronizasiya metodunuz üçün Yalnız Seçdiyim Outlook Elementlərini Sinxronla seçmisinizsə, seçdiyiniz qovluqlardakı bütün elementlər avtomatik sinxronizasiyaya başlayır. Simge hər sinxronizasiya dövründə fırlanır. İndi Outlook üçün Salesforce-u fərdiləşdirməyə davam edəcəyik.

GÖRÜNÜŞ ÜÇÜN SATIŞ QÜVVƏSİNİN FƏRDƏLƏŞDİRİLMƏSİ
Administratorunuzun təyin etdiyi məhdudiyyətlərdən asılı olaraq siz aşağıdakıları fərdiləşdirə bilərsiniz:

• Əlaqələr, hadisələr və tapşırıqlar daxil olmaqla, sinxronlaşdırdığınız şeylər
• Microsoft® Outlook® və Salesforce arasında sinxronizasiya etdiyiniz istiqamət
• Outlook e-poçtlarını Salesforce qeydlərinə əl ilə əlavə etmək bacarığınız

İndi yenidən edəcəyikview və Salesforce for Outlook konfiqurasiyanızda parametrləri tənzimləyin.

1. Sistem tepsisi simgesini sağ klikləyin və Salesforce.com > Outlook Konfiqurasiyası seçin. Aşağıdakı şəkil, inzibatçınız Salesforce for Outlook fərdiləşdirmələrinə məhdudiyyət qoymadığı təqdirdə seçimlərin necə göründüyünü göstərir.
2. Review e-poçt parametrlərinizi seçin və həm Yan Panel, həm də E-poçt əlavə et seçimlərinin aktiv olduğundan əmin olun. Bu vacibdir, çünki bu seçimlər Outlook və Salesforce inteqrasiya rutininizlə səmərəli olmanıza kömək etməkdə böyük rol oynayır.
3. Review sinxronizasiya etmək üçün nə quraşdırdınız. İstəsəniz, sinxronlaşdırdığınız elementlərin növlərini burada dəyişə bilərsiniz.
4. Sinxronizasiya istiqamətlərini və münaqişə davranışını dəyişmək istəyirsinizsə, açılan siyahılardan istifadə edin.
5. Saxla klikləyin.
   Artıq Outlook və Salesforce arasında Sinxronizasiyaya davam etməyə hazırsınız.

GÖRÜNTÜLƏR VƏ SALES FORCE ARASINDA SİNXRONİZASİYA

Outlook üçün Salesforce kontaktlarınızı, hadisələrinizi və tapşırıqlarınızı sinxronlaşdırdıqda, bunu cədvəl üzrə edir. Hadisələr və tapşırıqlar hər on dəqiqədən bir avtomatik sinxronlaşdırılır; kontaktlar hər saat avtomatik sinxronlaşdırılır. Bununla belə, Salesforce for Outlook 30 dəqiqə ərzində klaviatura və ya siçan hərəkətsizliyini aşkar edərsə, hadisələr və tapşırıqlar üçün sinxronizasiya tezliyi 30 dəqiqəyə dəyişir. İki saatlıq hərəkətsizlikdən sonra bütün yeniləmələrin tezliyi ho-ya dəyişirurly və dörd saatdan sonra tezlik hər dörd saatdan bir dəyişir.

Salesforce Qeydlərinə Avtomatik Təyin Olmayan Elementlərin İdarə Edilməsi

Sinxronizasiya etdiyiniz elementlərdə təfərrüatlar yoxdursa və ya təkrarlanırsa, Outlook üçün Salesforce bu elementləri Salesforce qeydlərinə təyin edə bilməz. Bu həll olunmamış elementləri minimumda saxlamağın ən yaxşı yolu Salesforce qeydlərinə e-poçt və hadisələr əlavə etmək üçün Salesforce Side Panelindən istifadə etməkdir ki, bunu bir az sonra əhatə edəcəyik.

1. Salesforce Classic-də siz həll olunmamış elementlərinizə həll olunmamış elementlər qısa yolundan daxil ola bilərsiniz. Yıldırım Təcrübəsində peşəkarınıza klikləyinfile şəkil seçin və sonra Parametrlərə klikləyin. Tez Tapma qutusuna E-poçtu daxil edin və sonra Mənim Həll olunmamış Elementlərim seçin.
2. Parçaladıview növünə görə təyin edilməmiş elementlər üçün nişanı seçin.
3. View təyin olunmamış elementləriniz.
4. Elementlərinizi əl ilə və ya Salesforce tövsiyələrindən istifadə edərək Salesforce qeydlərinə təyin edin. Elementi qeydə təyin etmək istəmirsinizsə, Təyin etmə seçin. Təyin edilməmiş elementlər digər qeydlərlə əlaqələndirilmir və yalnız sizə görünür.
   İndi Salesforce Records-a E-poçtlar, Tədbirlər və Tapşırıqlar əlavə etməyə davam edək.

SALES FORCE QEYDLƏRİNƏ E-poçtlar, TƏDBİRLƏR VƏ TAPŞIQLAR ƏLAVƏ EDİLMƏSİ

Salesforce qeydlərinə mühüm e-poçtlar, hadisələr və tapşırıqlar əlavə etmək istəyirsinizsə, bunu etmək çox sadədir. Budur keçmişampSalesforce qeydlərinə e-poçtu necə əlavə edəcəyiniz haqqında.

1. 1. Outlook-da e-poçt seçin. Yan panel e-poçtunuzdakı kontaktlarla bağlı Salesforce qeydlərini göstərir.
2. E-poçtunuzu əlavə etdiyiniz hər Salesforce qeydinin yanında klikləyin. Siz e-poçtu əlavə etdikdən sonra əlavə e-poçt göstəricisi həmin qeydlərin yanında görünür.
3. E-poçtunuzu əlavə etdiyiniz qeydləri izləyin.

Siz e-poçtları əlavə etdiyiniz kimi hadisələri də əlavə edəcəksiniz. Sadəcə Outlook təqviminizdən bir hadisə seçin və eyni addımları keçin.

Növbəti nə var?

İndi elementlərin sinxronizasiyasının və e-poçtların əlavə edilməsinin əsaslarını bildiyiniz üçün yenidən edə bilərsinizview bu onlayn kömək mövzuları sistemlərinizi sinxronizasiyada saxlamağı öyrənmək üçün.

• Outlook Konfiqurasiyası üçün Salesforce'unuzun idarə edilməsi
• Outlook Sistem Tablası Tətbiqi üçün Salesforce istifadə
• Outlook üçün Salesforce FAQ

Salesforce istifadə etdiyiniz üçün təşəkkür edirik!

Sənədlər / Resurslar

salesforce Microsoft Outlook və Salesforce Sync [pdf] Təlimatlar Microsoft Outlook və Salesforce Sync, Microsoft Outlook, Salesforce in Sync, Outlook Sync.

İstinadlar

• İstifadəçi təlimatı